Глава 1
В волшебном лесу.
 
…А началась эта история на земле Великой Тверди, той самой, что всегда славилась своими волшебниками, ну и, конечно, чудесами.
Необыкновенной красоты лес, подступающий к границам Старого города, отделял эту страну от излишнего внимания и охранял тихую и безмятежную жизнь ее обитателей. С востока текла река, и на рассвете....

Глава 2
Приключения начинаются.
 
Когда Фолк увидел друзей, настроение у него заметно улучшилось, и ночные страхи постепенно рассеялись. В просыпающемся лесу царил покой.  Окинув взглядом эту красоту, гугушата скрестили руки и хором произнесли чудесную табулу Клаудервильда:
          – «В служенье радость испытаешь, преодолев себя в пути....

Глава 3
Чёрные пауки.
 
На рассвете мальчишек разбудила Малуша.
– Пора, вставайте, – негромко окликнула она крепко спящих друзей.
Могута так устал за прошедший  день, что никак не мог разлепить глаза и подняться. На уговоры сестры он не реагировал. Тогда Малуша пригрозила.....

Глава 4
Верить в себя
  
Став снова маленьким после заклинания, Фолк до того  ослаб, что,   когда  чёрная птица схватила его и понесла, он не удержал и выронил из рук тяжелый жезл, который упал в густую траву и исчез в ней.  Птица уносила Фолка все дальше и дальше….